②在出口方面，人民幣升值的壓力依然存在，原材料價格上漲和勞動力價格提高是影響出口業(yè)務的第一要素，企業(yè)確保美國市場穩(wěn)定增長，重點開發(fā)德國市場，積極開拓新興東南亞和東歐市場。 并繼續(xù)加大出口產(chǎn)品創(chuàng)新力度，增加企業(yè)物流倉庫建設(shè)投資，進一步完善業(yè)務流程再造，提高專業(yè)化水平，確保企業(yè)品牌服務質(zhì)量。

③發(fā)射市場有迅速發(fā)展的機會和有利條件，面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和許多不利因素。 年奧運會、世博會等世界性影響不大的盛事，但將迎來辛亥革命100周年紀念和建黨90周年紀念等區(qū)域性大型活動。 企業(yè)根據(jù)市場狀況創(chuàng)新展開思路，加強團隊建設(shè)，提高創(chuàng)造性，提高發(fā)射施工技術(shù)含量，進一步增強發(fā)射業(yè)務競爭力。 除了強力占領(lǐng)國內(nèi)高端發(fā)射市場外，還積極搶奪海外市場，以一流水平準備倫敦奧運會等地的招標和相關(guān)準備。

6.2主要營業(yè)領(lǐng)域、產(chǎn)品狀況表

見上文6.1

6.3主要營業(yè)業(yè)務地區(qū)別情況表

見上文6.1

6.4募集資金的采用情況

√適用□不適用

單位:萬元貨幣:人民幣

印

變更項目狀況

□適用√不適用

6.5非募集資金項目的狀況

□適用√不適用

6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的證明

□適用√不適用

6.7董事會這次利潤分配或資本公積金的轉(zhuǎn)換本備用方案

企業(yè)在本報告期間獲利，但沒有提出現(xiàn)金利潤分配方案

√適用□不適用

印

§7重要事項

7.1資產(chǎn)收購

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.2資產(chǎn)的出售

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.3重大保證

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.4重大關(guān)聯(lián)交易

7.4.1與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

□適用√不適用

7.4.2有關(guān)債權(quán)債務往來

√適用□不適用

單位:元貨幣:人民幣

印

7.4.3報告期間資金占用情況及不足進展情況

□適用√不適用

在報告書期末之前上市公司沒有完成非經(jīng)營性資金的占有的情況下，董事會提出的責任追究方案

□適用√不適用

. 5委托財務管理

□適用√不適用

7.6承諾幾個事項的履行情況

7.6.1企業(yè)或持股5%以上的股東在報告期內(nèi)或報告期內(nèi)持續(xù)的承諾事項

□適用√不適用

7.6.2企業(yè)資產(chǎn)或項目有利潤預測，報告期還在利潤預測期間，企業(yè)證明資產(chǎn)或項目是否達到了原來的利潤預測及其原因

□適用√不適用

7.7關(guān)于重大訴訟仲裁的事項

□適用√不適用

7.8其他重大事項及其影響和處理方案的分解證明書

7.8.1證券投資情況

□適用√不適用

7.8.2其他上市公司所有權(quán)的情況

□適用√不適用

7.8.3非上市金融公司所有權(quán)的情況

√適用□不適用

印

7.8.4買賣其他上市公司股票的

□適用√不適用

7.9企業(yè)是否公開內(nèi)部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告:否

§8監(jiān)事會報告

8.1監(jiān)事會對企業(yè)依法運營情況的獨立意見

企業(yè)嚴格遵守國家法律、法規(guī)和《企業(yè)章程》，依法運營。 企業(yè)通過開展法人管理專業(yè)活動，進一步完善了企業(yè)的內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制制度。 企業(yè)董事會、經(jīng)理層做出的決議都基于企業(yè)利益最大化的目標，滿足了企業(yè)快速發(fā)展的需要。 企業(yè)董事、高級管理層在履行職務過程中勤奮履行職責，誠實守信，維護企業(yè)和股東利益，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、企業(yè)章程或損害企業(yè)和股東利益的行為。

8.2監(jiān)事會檢查企業(yè)財務狀況的獨立意見

中審國際會計師事務都由企業(yè)審計企業(yè)年度財務報告，出具標準沒有保存意見的審計報告。 監(jiān)事會審查了會計師事務所審計的企業(yè)會計報告，認為真正完善和反映了企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。

8.3監(jiān)事會對企業(yè)最近募集資金的實際投入情況的獨立意見

企業(yè)決策變更最近資金籌措實際投入的決策程序符合《企業(yè)法》、《企業(yè)章程》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合企業(yè)和股東整體，特別是中小股東的利益，企業(yè)按規(guī)定履行了相關(guān)新聞披露義務。

8.4監(jiān)事會對企業(yè)收購和銷售資產(chǎn)情況的獨立意見

報告期間，監(jiān)事會認真審查了企業(yè)收購、資產(chǎn)出售的幾個事項，本公司收購和資產(chǎn)出售的交易價格合理，交易行為遵循自愿、合理、公平、誠實的大體，沒有內(nèi)幕交易，損害了一些股東的權(quán)益或者企業(yè)資產(chǎn)流失了

8.5監(jiān)事會對企業(yè)相關(guān)交易情況的獨立意見

報告期間，根據(jù)證監(jiān)會和交易所的相關(guān)要求，監(jiān)事會認真調(diào)查了企業(yè)各相關(guān)交易的幾個事項，認為企業(yè)的相關(guān)交易決策過程合法，價格合理，公正，充分維持企業(yè)和股東的利益，沒有損害企業(yè)和股東利益的行為

§9財務會計報告

9.1審計意見

印

. 2財務報表

合并資產(chǎn)負債表

十二月三十一日

編制單位:熊貓煙花集團股份有限公司

單位:元貨幣:人民幣

印

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

母公司資產(chǎn)負債表

十二月三十一日

編制單位:熊貓煙花集團股份有限公司

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

合并損益計算書

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

本期同一管理下發(fā)生公司合并的，被合并人在合并前實現(xiàn)的凈利潤為: 0元。

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

母公司損益計算書

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

合并現(xiàn)金流量計算書

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

母公司現(xiàn)金流量表

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

合并所有資本變動表

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

印

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

母公司全體人員的資本變動表

年1—12月

單位:元貨幣:人民幣

印

單位:元貨幣:人民幣

印

法定代表人:趙偉平主管會計業(yè)務負責人:王正會計機構(gòu)負責人:劉麗萍

9.3本報告期無會計政策、會計估計變更。

9.4本報告期間無前期會計錯誤更正。

. 5公司合并及合并財務報表

9.5.1合并范圍變更的證明

1 .本期新包含在合并范圍內(nèi)的子企業(yè)

本公司每年1月投資1，000萬元設(shè)立全資子企業(yè)山東省熊貓煙花有限企業(yè)，年4月投資260萬元設(shè)立全資子企業(yè)熊貓煙花江西科技工程研究院有限企業(yè)，年10月投資1，688萬元設(shè)立全資子企業(yè)瀏陽銀湖投資有限企業(yè)

2 .當期持有股份比例在50%以上，不包括在合并范圍內(nèi)的被投資單位

年4月18日，本公司與鐘自奇簽訂了《股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。 本公司出資6，266萬元購買鐘表自奇持有的瀏陽市東信煙花集團有限企業(yè)(以下簡稱東信煙花) 51%的股權(quán)，本公司在簽訂上述協(xié)議后，分別從4月19日到12月30日支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓金。 這次收購是非支配性公司的合并。

經(jīng)北京興華會計師事務所審計，東信煙花截至去年3月31日歸母公司所有權(quán)益104，596，201.50元。

本公司自去年12月30日支付最后轉(zhuǎn)讓金以來取得了東信煙花51%的所有權(quán)，但實際上沒有控制東信煙花。 這是去年1月24日，本公司作為甲方與乙方楊玉香、鐘自敏、鐘自超、鐘自友及丙鐘自奇簽訂合同，東信煙花承包給鐘自奇經(jīng)營，詳見資產(chǎn)負債表后面的事項。

本公司對東信煙花沒有控制，不構(gòu)成共同控制和重大影響，用價格法計算這種長時間的股票投資。 因此，不將其包含在合并范圍內(nèi)，在用東信煙花宣布分配利益時確認投資利益。

3 .年8月3日，本公司與林勇和上海協(xié)銀公司迅速發(fā)展有限企業(yè)分別簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以江西省五葉洪江實業(yè)有限企業(yè)(以下簡稱江西省五葉)年6月30日凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)讓林勇持有的江西省五葉21%股權(quán)，價格 向海協(xié)銀公司轉(zhuǎn)讓快速發(fā)展有限企業(yè)擁有的江西五葉30%的股權(quán)，價格轉(zhuǎn)讓1，800萬元。 然后，本公司與江西省五葉簽訂了補償協(xié)議，協(xié)議約定本公司與林勇和上海協(xié)銀公司快速發(fā)展有限企業(yè)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，江西省五葉向本公司支付補償金500萬元。 經(jīng)過上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓，本公司不再擁有江西省五葉的所有權(quán)，不再擁有江西省五葉控股公司江西省五葉仰山有機農(nóng)業(yè)有限企業(yè)的所有權(quán)，從去年7月開始，本公司不再把江西省五葉洪江實業(yè)有限企業(yè)和江西省五葉仰山有機農(nóng)業(yè)有限企業(yè)納入合并范圍

江西省五葉洪江實業(yè)有限企業(yè)和江西省五葉背山有機農(nóng)業(yè)有限企業(yè)是2009年12月由同一控制下的公司合并納入合并范圍的子企業(yè)。

9.5.2本期新包含在合并范圍內(nèi)的主體和本期不再包含在合并范圍內(nèi)的主體

9.5.2.1當期采用新進入合并范圍的子公司、特殊目的主體、受托經(jīng)營或租賃等方法形成控制權(quán)的經(jīng)營實體

單位:元貨幣:人民幣

印

9.5.2.2通過本期合并范圍內(nèi)不再包括的子企業(yè)、特殊目的主體、受托經(jīng)營或租賃等方法形成控制權(quán)的經(jīng)營實體

單位:元貨幣:人民幣

印

會長:趙偉平

熊貓煙花集團

四月二十六日

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